直播纪要 | 苹果掀起MicroLED热潮 将如何撼动OLED地位(附Micro LED产业解析)

进门财经 2019-01-10 16:31:54

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知名科技机构 LED行业分析师 程先生


2015年至今,就职于某知名科技机构担任LED行业分析师,专攻OLED和micro LED的行业研究。此前在相关LED行业工作多年,具有资深行业经验。



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MicroLED变热的主要原因


苹果在2005年收购了LuxVue,它也是一个初创型的企业,这样的企业其实在美国有很多家。但是因为苹果在显示产业这一块具有相当大的影响力,所以当苹果收购了LuxVue,对于面板行业来说它彰显了整个手机产业的趋势,造成了MicroLED的变热。

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OLED面板目前的发展现状


从目前的现状来看,OLED面板龙头地位短期内无法撼动,目前主要的用户是三星和LG,手机面板主要还是三星。因为AMOLED是小尺寸的,所以目前三星的小尺寸主要在AMOLED这一块,大尺寸主要是在QD这一块。LG目前重大的OLED都是在大尺寸上面,手机上面预计的量产到2019年。但是近期有消息说会提前,因为苹果订单翻新的产量无法满足,所以iPhone刺激了整个OLED行业。

 

三星从2007年开始量产OLED, 截止到2016年02月,接近10亿片,增长了78倍,预计到2020年能达到65%的渗透率。目前整个OLED行业,以三星为主导,市场生产率占据93%,但是随着国内像京东方、天马这样的企业崛起,未来韩国市场的占有率会略有下滑。预计到2019年,韩国会到70%,京东方和天马这一块会有一个大幅提升。因为目前国内这一块产能释放应该在2018年到2019年之间。


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Micro LED产业链解析


目前MicroLED整个产业链分为上游LED商, 中游转移商,面板商以及下游品牌商。

 

从上游LED商来看,目前主要有欧司朗、飞利浦、日本的日亚化学、台湾的金元、国内的三安光电、乾照光电、新西兰的Infini,但是欧司朗和飞利浦目前已经被阿波罗收购, 而Infini被facebook收购,主要用来做VR显示,它跟LuxVue都属于创新的Micro LED企业。

 


从中游的转移商来看,目前主要有LuxVue, X-CELEPRINT, MIKRO MESA, PlayNitride, ITRI, Elux。LuxVue除了做转移以外,还做面板,它事实上结合了整个产业链。苹果虽然收购LuxVue,但是目前跟台湾这边合作,这就表示未来的生产会直接交给第三方代工,台湾会成为苹果在MicroLED转移这一块的主要代工厂。还有最近夏普参与投资并购的Elux,Elux有转移的修复专利,目前这个技术只有Elux唯一拥有。比如索尼最新推出的面板是大尺寸的,它需要转移大量的Led, 如果当面板中某一个Led损坏或者死掉,就需要替换和修复,所以这个修复技术非常重要。

 

面板这一块目前基本上都是面板产业区域做主导,像京东方、永达、群创、华星等。三星目前也想布局面板一块,但它本身有LED, 所以三星想要发展Micro LED,它将有很强大的技术优势以及技术专利。 如果Micro LED被苹果给推动起来,三星布局起来门槛相对比较低一点。

 

往下游的应用端以及品牌商来看,主要有欧美的Apple、Google、Facebook,韩国的Samsung、LG以及日本的索尼,基本都是主要将MicroLED应用在手机和VR这一块。

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MicroLED是什么


Micro LED是LED的微型化。LED是背光影,是LCD后面的一个光源显示,LCD本身不发光,它透过LED的光线显示效果。从专业角度来讲LED是在后台,而MicroLED就是从后台走到前台。如何让LED走到前台,就是让LED成为一颗颗像素,把它微缩化,一颗LED变成百分之一,千分之一。目前户外的LED显示屏就是最直观的显示。


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MicroLED VS OLED VS LCoS


MicroLED、OLED 、LCoS是在VR领域,尤其是PPR领域的三大技术。MicroLED相对于OLED和LCoS的区别, 第一MicroLED可以做到像素7个微米以下,OLED在普通电视里面的像素大小是30个微米,LED能做的是30-50个微米。目前MicroLED已经做到3-5个微米左右,这个尺寸的好处是看起来是透明的。

 

LED本身技术很成熟,它的光效比OLED都强。还有LED在户外显示的可视度比较强。但是是OLED和LCD在强日光下会看不清楚,但是LED不会出现这个问题,这将是Micro LED的优势。还有LED本身的光线是高省电,比如 iwatch耗电量很严重,可能一天或者两天就要充电。但是用LED的话,就不需要,所以这些是MicroLED的优势。


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MicroLED的优势


OLED所拥有的优点,MicroLED都有,比如可柔性,无机性。因为OLED是有机的,它就会有氧化问题,寿命就会比较短。以及目前显示用到LCD或者OLED的地方都可以用MicroLED来代替,但是反之则不行。再一个LED的亮度光效比较强,PPI高清显示会也越高。同时MicroLED的刷新率比较快,好比游戏玩家玩游戏卡不卡就在于刷新率以及延时效应问题,所以目前VR比较看好MicroLED, 因为目前市场上做的最好的VR技术是120每秒的刷新率。


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MicroLED的制造流程以及技术难点


MicroLED整体框架流程分为四个步骤,先是做LED部分,LED做好以后,然后用转移技术,直接转移到驱动板上,最后是上电应用显示。目前的技术难点就是转移,要把Micro LED转移到驱动机板上,跟机板结合起来做成一个面板。

 

MicroLED的难点转移技术目前分为三个技术:芯片转移、外延转移、薄膜转移。芯片转移指的是一颗颗LED的转移,外延转移指的是LED生成一个圆片后才转移,薄膜转移是把基板转移后直接放进去。后面两种技术是最难的,但却是产业化最好的技术。


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MicroLED的商业化之路


目前LCD和OLED基本都应用在 TV、可穿戴设备、智能手表、车用、头戴显示以及LED显示屏等,这些领域未来都可以用Micro LED来替代。

 

从商业化产品来说,2012年的时候索尼有推出过MicroLED的电视TV, 由600万颗的LED转移而成,当时成本非常高,最后没有办法量产,直接搁浅了。索尼最新技术推出的是户外屏,就是LED显示屏,索尼目前把这个显示屏的像素做高,把LED缩小。由于是户外显示屏,它不需要像电视那么高清的像素,所以相对转移的LED颗数不需要那么多,实现产业化会简单很多。目前从Iphone手机以及手表的PPI来说,用27万以及30万颗LED就可以来做。索尼第一个电视用了600万颗,到户外大屏才用了34万颗,当它把PPI变低在户外显示就可以把LED的转移数目降低。这个就是为什么电视领域没有办法发挥出来,因为它的性价比和成本太高。所以此块被转移到户外后,将会有更大的产业化趋势。同时目前LED的小显示屏在国内的市场占有率很高,而且市场需求量很大。所以目前的主要商业化路线是把PPI降低,把像素降低,这样就可以把成本降低。再一个MicroLED可以往两个尺寸的方向走,大尺寸以及小尺寸。因为户外屏在直播,尤其像体育、竞技这一块的直播应用率很大,它们对于高清要求比较高,特别是高档的场所,这个市场很大。小尺寸比如手表,由于目前OLED耗电强以及强光可视性差,然而MicroLED可以解决这些问题。


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MicroLED将带动的产业新风貌


LED的制作需要从器件外延端到显示,先要通过外延端到蓝光LED,到芯片,到封装,到膜组,再到显示。但是Micro LED的制作直接是芯片,到膜组,到显示,LED膜组之间只需要一个焊接,也就是把Micro LED做好,然后焊接驱动就可以,把所谓产业链给缩减了。未来的产业链只需要把面板、半导体跟LD的产业链重新组合。之前LED是一个行业,LCD是一个行业,半导体是一个行业,他们之间没有关系,但是目前MicroLED让他们的关联拉紧密了。

 

国内的LED芯片厂虽然做的是LED,但是目前已经逐渐往半导体的方向发展,未来可能有LED和半导体,只需要面板厂进来就可以,整个整合起来,以合作的方式来做。中国LED的领先地位已经在走上坡路,尤其是产业化趋势,中国可以做更低的成本。包括目前LED的产能本身就处于过剩的情况下,如果Micro LED起来,意味着当前的LED的产能会不足,未来会扩产能。

 

Micro LED市场前景预估,未来主要会用在可穿戴手表、AI技术和VR技术,因为第一它们对PPI的要求相对没有那么高,第二相对要省电、节能,第三就是企业的布局,比如facebook收购科洛斯,就是在布局 VR市场。像夏普、苹果是在布局在未来的显示,预测在2018年的中期到下半年,手表iwatch会使用Micro LED。同时Micro LED它还有可挠性、透明性和附加传感器,所以未来还可能会应用在光通讯、投影显示、头戴显示、AR等。


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